Треклист: 01. Четыре ёжика 02. Дикобраз 03. Нота «му» 04. Машина бибизика 05. Чудеса 06. Раз – собака 07. Рыжая песенка 08. После трех идет четыре 09. Осень идет 10. Критик 11. Как появился блюз 12. Гитара 13. Туда 14. Тайга 15. Мио, мой Мио 16. Путник 17. Озеро Селигер 18. Улетают птицы 19. Лето